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CRM-Meisterklasse: personalisierte Dokumente in Word
12. April 2024 9:00 - 10:00
Personalisierte Dokumente einfach auf Knopfdruck in Word erzeugen
Mit nur einem Klick erzeugen Sie direkt aus der CRM-Software AG-VIP einen vordefinierten Brief, Vertrag oder Angebot. Dabei werden Platzhalter in der Vorlage durch die entsprechenden Daten aus dem aktuellen Kontakt ersetzt. Optional:
- dokumentieren Sie die Erzeugung direkt in der Kontakthistorie.
- verlinken die erzeugte Datei direkt in der Kontakthistorie des Empfängers
- speichern die Datei sofort als PDF ab und
- versenden die erzeugte Datei ggf. per Email
In dieser Session lernen Sie, wie Sie ein Word-Hilfsmittel einrichten und so jeden Tag Zeit sparen.
👉 Melden Sie sich zur kostenlosen Teilnahme an!
Bereitgestellt Muster:
Übersicht aller CRM-Meisterklasse Themen und Termin …
📅 12. April 2024 , ab 9 Uhr. max. 60 Min.
💻 online – teilnehmen von überall
